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CAMPBELL, KALIFORNIEN & NEWPORT BEACH, KALIFORNIEN, 6. Dezember 2022 - Tigo Energy, Inc. ("Tigo"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, und Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("Roth CH IV" oder "ROCG"), eine börsennotierte Akquisitionsgesellschaft mit einem Treuhandvermögen von 117 Millionen US-Dollar, gaben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss bekannt, der voraussichtlich dazu führen wird, dass Tigo eine Aktiengesellschaft wird. Nach Abschluss der Transaktion, vorbehaltlich der Zustimmung der ROCG-Aktionäre und anderer üblicher Anforderungen, wird das kombinierte Unternehmen den Namen "Tigo Energy, Inc." (das "Unternehmen") tragen und voraussichtlich an der NASDAQ unter dem Tickersymbol "TYGO" notieren. Der derzeitige CEO und Chairman von Tigo, Zvi Alon, wird das Unternehmen weiterhin zusammen mit dem derzeitigen Managementteam leiten, und die bestehenden Tigo-Aktionäre werden 100 % ihres Eigenkapitals in das Unternehmen einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.
Tigo beliefert die Solarenergiebranche seit 2007 mit fortschrittlicher Leistungselektronik. Bis heute hat sich das Unternehmen ein Portfolio von 115 Patenten gesichert und weltweit mehr als 10 Millionen MLPE-Geräte (Module Level Power Electronics) ausgeliefert. Mit Installationen in über hundert Ländern auf allen sieben Kontinenten erzeugen die Tigo-Systeme täglich mehr als 1 GWh Solarstrom. Die Produkte des Unternehmens versorgen alle Arten von Systemen, von Anlagen im einstelligen Kilowattbereich für Privathaushalte bis hin zu kommerziellen, industriellen und Energieversorgungssystemen, die bis zu Hunderten von Megawatt auf Dächern, in Freiflächen und in schwimmenden Anlagen skalieren.
Für die Marktsegmente Gewerbe, Industrie und Energieversorger kombiniert Tigo seine Flex MLPE- und Solar-Optimizer-Technologie mit seiner cloudbasierten Energy Intelligence Plattform für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit, bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene und sind weltweit UL-zertifiziert sowie UL-systemzertifiziert für Hunderte von Wechselrichtern von mehr als fünfzehn Herstellern. Dieser plattformoffene Ansatz gibt den Kunden von Tigo deutlich mehr Freiheit, Solarsysteme mit den von ihnen gewünschten Funktionen und Wechselrichtern auszustatten.
Für die Marktsegmente Solarenergie für Privathaushalte und Solarspeicher entwickelt und produziert Tigo unter der Marke EI Residential MLPE-Geräte, Wechselrichter, Batteriespeichersysteme und die dazugehörige Energiemanagement-Hardware. Das Produktportfolio von Tigo EI Residential ist auf eine einfache Installation, eine effizientere Systemwartung und -verwaltung sowie eine höhere Flexibilität für Installateure ausgelegt. In Kombination mit der Tigo EI Mobile App und einem browserbasierten Programm bietet die Tigo EI Plattform Systemdiagnose, Software-Upgrades über die Luftschnittstelle und Energieproduktionsüberwachung, die sowohl Hausbesitzern als auch Installateuren dient.
Höhepunkte der Tigo-Investitionen
Überblick über die Transaktion
Gemäß der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss wird ROCG Tigo für einen Eigenkapitalwert von 600 Mio. USD vor dem Erwerb übernehmen. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird ROCG 60 Millionen neu ausgegebene Aktien an die derzeitigen Tigo-Aktionäre ausgeben (vorbehaltlich etwaiger Anpassungen für Kapitalbeschaffungsmaßnahmen von Tigo vor dem Abschluss).
Bestehende Tigo-Aktionäre erhalten im Rahmen dieser Transaktion keine Barmittel und werden 100 % ihres Eigenkapitals in das Unternehmen einbringen. Unter der Annahme, dass keine ROCG-Aktionäre ihre Rücknahmerechte ausüben, werden dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Transaktion Bruttoerlöse in Höhe von rund 117 Mio. USD aus dem Treuhandkonto zufließen.
Die Vorstände von Tigo und ROCG haben die Transaktion einstimmig genehmigt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der ROCG-Aktionäre und unterliegt weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion erfordert auch die Zustimmung der Tigo-Aktionäre durch schriftliche Zustimmung oder auf einer Versammlung der Tigo-Aktionäre. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.
Nach Abschluss der Transaktion wird die Geschäftsleitung von Tigo weiterhin in ihren derzeitigen Funktionen tätig sein. Die derzeitigen Tigo-Aktionäre werden bei Abschluss der Transaktion rund 82 % der Anteile an dem Unternehmen halten, vorausgesetzt, dass keine ROCG-Aktionäre ihre Rückkaufsrechte ausüben.
Weitere Informationen über den geplanten Zusammenschluss, einschließlich einer Kopie der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss und anderer relevanter Materialien, werden von ROCG in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K veröffentlicht, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC") eingereicht wird.
Beraterinnen und Berater
White & Case LLP fungiert als Rechtsberater von Tigo und sowohl DLA Piper LLP als auch Loeb & Loeb LLP fungieren als Rechtsberater von Roth CH IV.
Über Tigo Energy, Inc.
Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Wohngebäude. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.tigoenergy.com/.
Über Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Roth CH wird gemeinsam von Tochtergesellschaften von Roth Capital Partners und Craig-Hallum Capital Group verwaltet. Der Börsengang des Unternehmens fand am 5. August 2021 statt und erbrachte rund 115 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rothch.com/.
Zusätzliche Informationen und Bezugsquellen
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und enthält Informationen in Bezug auf einen geplanten Unternehmenszusammenschluss (der "geplante Unternehmenszusammenschluss") zwischen Tigo, Roth CH IV und Roth IV Merger Sub Inc, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Roth CH IV, in Verbindung mit den im Unternehmenszusammenschlussvertrag vorgesehenen Transaktionen. In Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Roth CH IV, eine Registrierung auf Formular S-4 einzureichen, die eine Vollmachtserklärung, die den Roth CH IV-Aktionären zugesandt werden soll, und einen Prospekt für die Registrierung von Roth CH IV-Wertpapieren in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss (in der jeweils gültigen Fassung, die "Registrierungserklärung") enthalten wird. Eine vollständige Beschreibung der Bedingungen des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses wird voraussichtlich in der von Roth CH IV bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung enthalten sein. Die Roth CH IV empfiehlt Investoren, Aktionären und anderen interessierten Personen dringend, das Registration Statement sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Dokumente wichtige Informationen über die Roth CH IV, Tigo und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Wenn das Registration Statement von der SEC für wirksam erklärt wird, werden das endgültige Proxy Statement/Prospekt und andere relevante Dokumente an die Aktionäre der Roth CH IV zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss verschickt. Aktionäre und andere interessierte Personen können auch ein kostenloses Exemplar des Proxy Statement erhalten, indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. Das vorläufige und endgültige Proxy Statement kann, sobald es verfügbar ist, auch kostenlos auf der Website der SEC(www.sec.gov) eingesehen werden. Die Informationen, die auf den in dieser Pressemitteilung genannten Websites enthalten sind oder auf die über diese Websites zugegriffen werden kann, werden nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen und sind nicht Teil dieser Pressemitteilung.
Vorausschauende Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen oder Vorhersagen von Roth CH IV und Tigo in Bezug auf zukünftige finanzielle oder geschäftliche Leistungen oder Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Im Allgemeinen handelt es sich bei Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich Aussagen über unsere möglichen oder angenommenen künftigen Maßnahmen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, um zukunftsgerichtete Aussagen. Diesen Aussagen können die Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "projiziert", "prognostiziert", "kann", "wird", "sollte", "strebt an", "plant", "sieht vor" oder "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sein oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck kommen. Einige dieser Risiken werden im endgültigen Prospekt der Roth CH IV für ihren Börsengang, der am 6. August 2021 bei der SEC eingereicht wurde, unter der Überschrift "Risikofaktoren" genannt und erörtert. Diese Risikofaktoren sind bei der Bestimmung zukünftiger Ergebnisse von Bedeutung und sollten in ihrer Gesamtheit gelesen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben gemacht, und Roth CH IV und Tigo glauben, dass es eine vernünftige Grundlage für sie gibt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ereignisse, Ergebnisse oder Trends eintreten oder erreicht werden. Weder Roth CH IV noch Tigo sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu ändern oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zusätzlich zu den Faktoren, die bereits in den bei der SEC eingereichten Berichten der Roth CH IV offengelegt wurden, und den Faktoren, die an anderer Stelle in dieser Mitteilung genannt werden, können unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder der historischen Performance abweichen: (i) Erwartungen in Bezug auf die Strategien und die künftige finanzielle Leistung von Tigo, einschließlich der künftigen Geschäftspläne oder -ziele, der voraussichtlichen Leistung und der Chancen und Konkurrenten, der Einnahmen, Produkte und Dienstleistungen, der Preisgestaltung, der Betriebskosten, der Markttrends, der Liquidität, der Cashflows und der Verwendung der Barmittel, der Kapitalausgaben und der Fähigkeit von Tigo, in Wachstumsinitiativen zu investieren und Akquisitionsmöglichkeiten zu verfolgen; (ii) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; (iii) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen Roth CH IV oder Tigo nach der Ankündigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses und der damit verbundenen Transaktionen eingeleitet werden könnten; (iv) die Unfähigkeit, den geplanten Zusammenschluss abzuschließen, unter anderem aufgrund des Versagens, die Zustimmung der Roth CH IV-Aktionäre zu den erwarteten Bedingungen und nach dem erwarteten Zeitplan zu erhalten, und des Risikos, dass die für den Zusammenschluss erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht oder nur unter Bedingungen erteilt werden, die nicht erwartet werden; (v) das Risiko, dass der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss oder ein anderer Unternehmenszusammenschluss nicht innerhalb der von Roth CH IV gesetzten Frist für den Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen wird, und das potenzielle Versäumnis, eine Verlängerung der Frist für den Unternehmenszusammenschluss zu erhalten; (vi) das Risiko, dass die Ankündigung und der Vollzug des vorgeschlagenen Zusammenschlusses den laufenden Betrieb und die Zukunftspläne von Tigo stört; (vii) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des vorgeschlagenen Zusammenschlusses zu erkennen; (viii) unerwartete Kosten im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Zusammenschluss; (ix) der Betrag von Rücknahmen durch bestehende Inhaber von Roth CH IV-Stammaktien, der höher als erwartet ausfällt; (x) begrenzte Liquidität und eingeschränkter Handel mit den Wertpapieren der Roth CH IV; (xi) geopolitisches Risiko und Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (xii) die Möglichkeit, dass Roth CH IV und/oder Tigo durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst werden; (xiii) Betriebsrisiko; (xiv) das Risiko, dass die COVID-19-Pandemie und die lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit sowie unsere Finanz- und Ertragslage haben können; und (xv) das Risiko, dass sich der Vollzug des geplanten Zusammenschlusses erheblich verzögert oder nicht stattfindet.
Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Finanzprognosen handelt es sich um vorausschauende Aussagen, die auf Annahmen beruhen, die naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Roth CH IV und Tigo liegen. Während alle Prognosen notwendigerweise spekulativ sind, sind Roth CH IV und Tigo der Ansicht, dass die Erstellung von vorausschauenden Finanzinformationen mit immer größeren Unsicherheiten behaftet ist, je weiter die Prognose vom Zeitpunkt der Erstellung entfernt ist. Die Annahmen und Schätzungen, die den prognostizierten Ergebnissen zugrunde liegen, sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den Prognosen enthaltenen abweichen. Die Aufnahme von Prognosen in diese Mitteilung ist nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass Roth CH IV und Tigo oder deren Vertreter die Prognosen als zuverlässige Vorhersage künftiger Ereignisse betrachten oder betrachten.
Annualisierte, pro forma, projizierte und geschätzte Zahlen dienen nur der Veranschaulichung, sind keine Prognosen und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Ergebnisse wider.
Die vorstehende Auflistung von Faktoren erhebt nicht den Anspruch, allumfassend zu sein oder alle Informationen zu enthalten, die eine Person bei der Erwägung einer Investition in die Roth CH IV wünscht, und ist nicht als Grundlage für eine Investitionsentscheidung in die Roth CH IV gedacht. Die Leser sollten die vorstehenden Faktoren und andere Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Registrierungserklärung und den anderen Berichten, die die Roth CH IV von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, sorgfältig prüfen. Es kann zusätzliche Risiken geben, die weder Roth CH IV noch Tigo derzeit kennen oder die Roth CH IV und Tigo derzeit für unwesentlich halten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Unter anderem aus diesen Gründen werden Investoren und andere interessierte Personen davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die Roth CH IV und Tigo, den geplanten Unternehmenszusammenschluss oder andere Angelegenheiten betreffen und Roth CH IV und Tigo oder einer in ihrem Namen handelnden Person zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Warnhinweise eingeschränkt.
Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
ROCG, Tigo und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können gemäß den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf den hier beschriebenen geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen über diese Personen und eine Beschreibung ihrer Interessen werden in der Registrierungserklärung enthalten sein, wenn diese bei der SEC eingereicht wird. Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.
Kein Angebot oder Aufforderung
Diese Mitteilung stellt keine Vollmachtserklärung oder Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung, Abstimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere oder den geplanten Unternehmenszusammenschluss dar und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfüllt, oder mittels einer Befreiung von diesen Anforderungen.
Kontaktinformationen
Roth CH Acquisition IV Co.
Tigo Energy, Inc.
